Página de ayuda del CRM

El menú CRM es el corazón de tu sistema CRM, y es donde serán recolectadas y almacenadas las informaciones de tus clientes, empresas, y leads. Éste contiene los siguientes submenús:
Agenda
Éste es tu calendario personal. Aquí podrás ver recordatorios, si tienes actividades que hacer en ese día así como también citas, reuniones y eventos. Puedes crear nuevas citas, reuniones y eventos (una vez o recurrentes) y chequear la disponibilidad de los colegas. Puedes también ver la disponibilidad de una división entera u oficina de un vistazo. Si gozas de derechos, puedes "clonar usuario" que te permite ver el calendario entero de (y hacer citas para) otros usuarios Tustena.
Empresas
Éste es un libro de direcciones para todas las empresas con las que tienes contactos. Ellos pueden ser clientes, proveedores, competidores, etc. Dentro del perfil de cada empresa hay etiquetas que muestran los "Contactos" (personas que trabajan allí), las "Actividades" que has hecho con ellos (clasificación, correos, faxes, etc), las "Oportunidades" son parte de las "Compras" que han hecho a tu empresa, los "Documentos" que quieres anexar a sus perfiles, y los "Productos" que ellos venden.
Contactos
Éste es un libro de direcciones para todos los contactos (individuales) que conoces. Éstos pueden ser clientes, proveedores, competidores, etc. Dentro de cada perfil de contactos, existe un enlace a la Empresa para la cual trabaja, y hay etiquetas que muestran las "Actividades" que has hecho con ellos (clasificación), emails, faxes, etc) y los "Documentos" que anexas al perfil de ellos.
Leads
Éste es un libro de direcciones para todos los potenciales clientes que tienes. A diferencia de los perfiles de empresa o contacto, los perfiles de los leads contienen informaciones acerca de la persona y su empresa. Una vez que éste os haya comprado un producto, debes convertirlo a una Empresa y Contacto al hacer clic en un botón. Dentro de los perfiles de las leads, hay etiquetas que muestran las "Actividades" que has hecho con ellos.
Oportunidades
Una oportunidad es un producto o un grupo de productos que propones en un determinado momento, en una determinada región, o en un determinado informe. EJEMPLOS - propiedades: cada casa que venden es un oprotunidad, agente de viajes: cada paquete de vacaciones es una oportunidad, seguros: casa tipo de póliza es un oportunidad, y así sucesivamente...en cada perfil de oportunidades, hay etiquetas que muestran cuáles "Leads" & "Clientes" están interesados en ésta, las "Actividades" que has hecho con ellos específicamente relacionadas a esta oportunidad, los "Socios" afiliados a esta oportunidad así como también a los "Competidores". También hay etiquetas para "Documentos" asociados que pueden ser listas de precios y dosieres. La página principal de la oportunidad es un sumario de los productos de tu catálogo en los que los leads/clientes están interesados y algunos pronósticos para la renta de esta oportunidad. Los productos listados al final son un resumen de todos los varios productos en los que las leads y los clientes de esta oportunidad están interesados.
Actividades
Éstas son cualquier tipo de llamadas, faxes, correos, visitas, cartas, memos, cotizaciones (Llega pronto...) o soporte de temas que tienes con cualquier contacto, empresa o lead (dentro o fuera del contexto de una oportunidad). Las Actividades son un modo para dejar huellas de lo que has hecho con un cliente y lo que aún necesitas hacer en el futuro (precisamente en el día, hora y minuto exactos). Por ejemplo, si una lead dice, "...No estamos interesados ahora, pero lo intente de nuevo en 2 meses...", puedes crear una actividad inmediatamente que te recordará llamar ese cliente en 2 meses.Las Actividades pueden ser también jerárquicas, de este modo puedes recordar qué actividad genera la otra. Tus actividades que deben hacerse en el día aparecerán en tu home page como una "To do list" hasta que no hayas seleccionado "hecho" al inicio de la página de actividades. Las Actividades son también útiles para dejar huellas de visitas y llamadas.
Recordatorio
En éste submenú es donde verás todos tus recordatorios/actividades vencidos hoy. A la izquierda de la página del recordatorio verás un calendario en miniatura con los días ensombreados o sea evidenciados en el día que tienes recordatorios.
Notas
Éste es un lugar donde puedes anotar lo que quieras. Puede ser tu memo virtual en note pad! Recuerda que estas notas no están interconectadas con ninguna otra parte del CRM.
Mensajes
Éste es donde puedes leer, recibir y crear mensajes internos en el sistema Tustena - ej. confirmaciones de citas. Ten en cuenta que estos mensajes no están interconectados con ninguna otra parte del CRM. M